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    經(jīng)受日本大地震之后如何看待全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢成為焦點

      經(jīng)受日本大地震之后如何看待全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢成為焦點。目前業(yè)界有一種看法是認(rèn)為地震至多影響一個季度,而且對于半導(dǎo)體業(yè)的影響不大。如市場分析公司iSuppli于4月5日報道,由之前預(yù)測全球半導(dǎo)體銷售額為3201億美元,提高到3252億美元,即銷售額增加50億美元。原因也出自受日本311大地震影響,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下供應(yīng)不匹配,而可能提升芯片的ASP平均售價。
      而此次臺積電的張忠謀似乎特別敏感,于4月6日表示,日本311強(qiáng)震確實已沖擊全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣,并將在2011年第2季開始顯現(xiàn),因此,他已將2011年扣除內(nèi)存外的全球半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值,由原先預(yù)估的年增率7%目標(biāo),下修至4%。眾多周知,今年DRAM的景況己大別于去年。據(jù)iSuppli最新估計2011年DRAM下降11.8%為355億美元。因此實際上意味著今年全球半導(dǎo)體,包括DRAM在內(nèi)按張忠謀的看法可能連4%也難保。
      由上表明對于同一件事日本大地震,業(yè)界有兩種截然相反的看法,反映事件的真實面貌可能尚未揭開。
      半導(dǎo)體業(yè)向下
      原因是全球最大的兩大經(jīng)濟(jì)體美國與日本相繼遭受了經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)。美國是受金融危機(jī)的影響,一直以來復(fù)蘇未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。而此次日本受大地震的影響,估計損失達(dá)200億美元,加上目前由于電力不足,導(dǎo)致許多地區(qū)采取限電措施,對于工業(yè)的損害不可小視。
      在全球電子工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎70%的電子材料產(chǎn)自日本,因此對于半導(dǎo)體業(yè)的影響不可低估,則是現(xiàn)在尚無法預(yù)言,它的影響程度是大、小或中等。
      然而地震和海嘯造成的直接損失是可以估計和彌補(bǔ)的,但是核輻射所造成的損失是無法估計,因此對于日本經(jīng)濟(jì)總體損失的估價尚難正確預(yù)言。
      從以上大的方面看,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向下是肯定的,相比去年的創(chuàng)記錄高增長,業(yè)界會形成巨大的反差。
      不祥征兆呈現(xiàn)
      目前看全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢是好的與不祥征兆均有,以下列舉一些不祥征兆如VLSI公布的最新半導(dǎo)體研究分析報告,反映全球半導(dǎo)體業(yè)弱勢呈現(xiàn)。
      桉它的報告止于4月8日的那周,全球半導(dǎo)體銷售額為50,1億美元,相比上周下降7%,但與去年同期相比增加13%。芯片的ASP為1,31美元,相比上周下降5%,但與去年同期相比持平。IC出貨量為38.2億塊,與上周相比下降2%,但與去年同期相比上升13%。
      還有一個不祥之兆,全球PC出貨量在2011 Q1為8430萬臺,與去年同期相比下降1.1%,而之前Gartner預(yù)測會增長3%。如此差別之大,無人能預(yù)料。另外,雖然三星出面否認(rèn),但是花旗集團(tuán)(Citigroup)分析師仍斷定三星將延后投資,并指出科林研發(fā)(Lam Research)第2季的營收將減少。巴克萊集團(tuán)投資銀行(Barclays Capital)近期發(fā)布的報告也指出,三星將縮減對于16生產(chǎn)線及14生產(chǎn)線的支出,可能延后10億美元規(guī)模的投資,讓業(yè)者感到憂慮。
      結(jié)語
      2010年全球半導(dǎo)體出現(xiàn)了少有的32%高增長,達(dá)到3000億美元。所以今年的態(tài)勢格外引人關(guān)注。總體上不可能維持高增長已成定局,然而增長非常可能在5%-10%之間。但是311日本經(jīng)受慘重的大地震之后,由于日本是全球第二大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國,加上從電子產(chǎn)業(yè)鏈看幾乎70%的材料產(chǎn)自日本,因此對于未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又增加了新的變數(shù),并且肯定是負(fù)面的。不過目前尚無法預(yù)測影響的程度是大、小或者中等,有待進(jìn)一步觀察。
      中國的半導(dǎo)體業(yè)尚不能進(jìn)入自主的良性循環(huán)階段,所以與全球半導(dǎo)體業(yè)的大勢緊密相關(guān),這也是本文關(guān)注大勢的主要原因。

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